Rôles et autorisations

Créez des comptes pour votre équipe

 

Avec Partner Life, les courtiers principaux ont toujours un aperçu de la structure complète de l’équipe au sein de votre entreprise.

Cela concerne aussi bien les courtiers enregistrés que les collaborateurs non-inscrits au registre de la FINMA. Les autorisations peuvent être définies individuellement lors de la création des comptes de collaborateurs.

 

Les étapes suivantes vous indiquent comment attribuer les rôles et les autorisations:

Étape 1

Créer un nouveau compte

  • Cliquez sur votre nom dans le menu latéral en bas de la page.

  • Dans la petite fenêtre contextuelle, cliquez sur «Ajouter un autre compte».

  • Vous pouvez également sélectionner «Votre équipe», puis ajouter un compte lors de l’étape suivante.

Étape 2

Sélectionner le type de compte

  • Dans la fenêtre contextuelle ouverte, choisissez l’une des deux options:
    «Ajouter un courtier» ou «Ajouter des collaborateurs back office»

  • (Vous aurez encore la possibilité de passer d’une option à l’autre ultérieurement.)

Étape 3a

Ajouter un courtier

  • Lorsque vous cliquez sur «Ajouter un courtier», le champ correspondant s’affiche en vert.

  • Renseignez tous les champs correctement.

  • Le numéro individuel FINMA doit être spécifié pour les courtiers non liés.

  • Cliquez sur le bouton en bas à droite pour créer le compte.

Étape 3b

Ajouter un collaborateur

  • Renseignez tous les champs correctement.

  • Sélectionnez le rôle correspondant (p. ex. «Backoffice»).

  • Attribuez quatre autorisations au maximum.

  • Cliquez sur le bouton en bas à droite pour créer le compte.

Étape 4

Compte créé

  • La fenêtre contextuelle confirme la création du nouveau compte.

En préparant des offres dans Partner Life, par exemple, les collaborateurs peuvent assister de manière ciblée les courtiers principaux et les sous-intermédiaires. Un atout indéniable dans le quotidien des ventes!