Nouveautés dans Partner Life

Funds Copilot

Le Funds Copilot basé sur l’IA facilite la création de portefeuilles grâce à des propositions de fonds fondées sur des règles et à des allocations reposant sur des bases scientifiques.

Quels sont les avantages ?

• Des portefeuilles adaptés individuellement à chaque type de client
• Une réduction significative de la complexité et du temps nécessaire
• Une amélioration de la qualité du conseil

Comment utiliser cette fonctionnalité ?

• Créer l’offre comme d’habitude

• Renseigner les sections Personnes, Profil d’investisseur, Durabilité et Conformité du marché cible

• Dans l’onglet Fonds, lancer le Funds Copilot et l’utiliser via la fenêtre de chat