Nouveautés dans Partner Life
Découvrez les dernières mises à jour
Confirmation numérique des modifications de prime
Vous envoyez la demande depuis Partner Life. Votre cliente ou votre client vérifie la modification directement dans l'application client, répond le cas échéant aux questions de santé et la valide d'un clic. La transmission vers nos services s'effectue automatiquement.
Quels sont les avantages ?
- Moins d'efforts pour vous : pas d'envoi de PDF, pas de soumission manuelle
- Conclusion plus rapide : validation en quelques minutes au lieu de plusieurs jours
- Processus fluide grâce à une validation simple dans l'application
Comment utiliser la fonction ?
- Dans Partner Life, créez la modification de contrat relative à la prime.
- Transmettez la demande au format numérique à votre cliente ou votre client.
- Votre cliente ou votre client vérifie la modification dans l'application et, si nécessaire, répond aux questions de santé.
- Votre cliente ou votre client confirme la modification du contrat en un clic.
- La demande est automatiquement transmise à Liechtenstein Life, contrôlée et traitée.
- Vous retrouvez les documents et les réponses dans l'historique des polices dans Partner Life.
Funds Copilot
Le Funds Copilot basé sur l’IA facilite la création de portefeuilles grâce à des propositions de fonds fondées sur des règles et à des allocations reposant sur des bases scientifiques.
Quels sont les avantages ?
- Des portefeuilles adaptés individuellement à chaque type de client
- Une réduction significative de la complexité et du temps nécessaire
- Une amélioration de la qualité du conseil
Comment utiliser cette fonctionnalité ?
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Créer l’offre comme d’habitude
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Renseigner les sections Personnes, Profil d’investisseur, Durabilité et Conformité du marché cible
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Dans l’onglet Fonds, lancer le Funds Copilot et l’utiliser via la fenêtre de chat