Rapide et simple

Comment modifier des contrats

 

De l'augmentation des primes au rééquilibrage de portefeuille, les polices de Liechtenstein Life sont très flexibles.

Dans Partner Life, vous avez la possibilité de soumettre des mutations de contrat en quelques clics.

Le bouton d'action dans l’angle inférieur droit vous évite une recherche dans le menu latéral:

Étape 1

Bouton d'action

Peu importe où vous vous trouvez dans Partner Life, le bouton d’action est toujours à un clic.

  • Cliquez sur le bouton d’action.

  • Cliquez sur «Créer mutation».

Étape 2

Sélectionner la police

Vous vous trouvez maintenant dans la catégorie «Dossiers ouverts» dans l’option de menu «Créer mutation».

  • Saisissez le nom ou le numéro de la police dans le champ de recherche.

  • Sélectionnez la police correspondante.

Étape 3

Sélectionner la mutation

  • Saisissez la mutation du contrat souhaitée dans le champ de recherche.

  • Sélectionnez la mutation affichée.

  • Ou: parcourez les mutations possibles et sélectionnez directement l’option appropriée.

Étape 4a

Effectuer une modification

Certaines modifications du contrat peuvent être effectuées directement dans Partner Life avant d’être soumises.

Exemple: Suspension des primes

  • Sélectionnez les options souhaitées.

  • Cliquez sur «Signature avec mandat de gestion du courtier» ou sélectionnez une autre forme de signature (voir les boutons).

  • Téléchargez les documents requis le cas échéant.

  • Cliquez sur le bouton «Soumettre».

Étape 4b

Soumettre une demande

Certaines mutations de contrat requièrent une demande.

Exemple: Ajournement du début

  • Le numéro de police, le preneur d’assurance et la modification souhaitée sont remplis dans les étapes précédentes.

  • Écrivez un message au Partner Service.

  • Téléchargez les fichiers requis le cas échéant.

  • Cliquez sur «Soumettre la demande de mutation»

Étape 5

Confirmation

  • Directement dans Partner Life

  • Message dans la boîte de réception Partner Life

  • Également par e-mail

Si vous êtes déjà familiarisé avec Partner Life, vous pouvez également accéder aux modifications de contrat directement via le menu latéral.

Cependant, le bouton d’action est un outil polyvalent que vous pouvez également utiliser pour calculer un offre. Il est donc préférable de prendre l’habitude d’utiliser le bouton d’action.